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导语：
币圈“一姐”何一，每天都在微博晒自拍。
她不是为了炫耀自己，而是用来辟谣“失联传闻”。
何一是全球第一大交易所币安的联合创始人。币安原创立于上海，2017年“94”后向海外转移。
“94”是币圈中人对中国监管机构第一次严厉打击的简称。2017年9月4日，中国人民银行等七部委联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》，对国内ICO项目及交易所一刀切，全部禁止和关停清退。
2019年年中，币价回暖，重新来到15000美金，币圈人心涌动。
币安开始大举重返中国，他们陆续在上海等地举办了小型party，并且在多个群组内公开招募国内员工。
此后，政治局对区块链技术的集体学习，更是让币圈一片欢呼，比特币价格随之大涨。
然而，也有理智者直言，正规军进场的下一步就是“剿匪”。
果不其然，一场比“94”更大规模的严打风波如期而至，各级监管部门纷纷出手，打击力度之大前所未有。
币安上海办公室已人去楼空，一张网上流传的“大佬名单”更是引发恐慌。跑，还是不跑，成为币圈中人聚会时的口头禅。
比特币的信徒都是自由主义者，一群自由主义者会如何与政府博弈？在这凌冽的寒冬中，有人选择投诚，更多人选择了出海，还有人在不知不觉中被捕。
币圈红与黑，一场大戏正拉开帷幕。
年初：币圈复活
瑞雪迎丰年，2019年二季度，在中国传统的春节过后，比特币价格开始一路上涨，从3000美元一路涨到最高15000美元。
“币圈复活了”。
比特大陆是全球第一大矿机厂商，但在2018年底，公司最窘迫时账上虽然还有钱，够给员工发工资，但矿机开始像废铁一样论斤甩卖。
一时之间，这些库存中的“废铁”又变成了“黄金”，靠卖旧库存和新矿机的期货，矿机销售们数钱数到手软。
这个行业从来不缺投机者，懂得在他人恐惧时贪婪。
来自成都的王文，年初以几百元每台的价格，收购了数万台停机的矿机。在丰水期来临前，比特币价格开始疯涨，他果断转手卖出，赚了1个亿人民币。整个丰水期足足有100多万台矿机重新开机。
币圈开始活络起来，吴忌寒推出了主打OTC、托管的一站式金融平台，外界普遍传闻他将离开比特大陆，彻底进入虚拟货币交易行业。ICO泡沫破灭后，币安“换了个名字”，开始做IEO，即在自身平台上审核、支持与发币。
何一说，要在市场相对低迷的时候去扶持一些优秀的项目，然后帮助他们去融钱、融资源、融用户，给他们设定一个合理的价格，和是不是IEO或者是不是ICO都没有关系。
不过，一路顺风顺水的币安，也遇到了一些小波折。
5月8日黑客盗走币安7074枚比特币，价值近一个亿美金。何一说，币安将承担所有损失。另一位创始人赵长鹏颇有些肉痛地说，这位黑客非常有耐心。
同样被盗币的还有明星交易所抹茶。当然，2019年上半年最耀眼的明星也是抹茶。直到2019年2月，抹茶月手续费盈利不足1万美金，却突然依靠疯狂强上非主流币种，直接成为“新一线交易所”，收入翻了100倍，当然其中不乏所谓的传销币、空气币和资金盘币。
杨先生说，抹茶是重度投机者的天堂，也是这次小牛市“风口上的猪”，他靠低买高卖VDS，上半年赚了10万美金。
不过抹茶极为神秘，没有人知道他老板的真实身份，公司地址也绝对保密。据说员工透露公司地址，要罚款一个月工资。
主打币股交易的交易所BISS也在此时应运而生。创建之初，BISS交易所给自己的定位是“炒币神器”。6月1日，币市BISS以“可能颠覆传统行业，并获得合法实体支持的区块链创新企业”的名义，入选福布斯2019年最受关注的10大区块链项目，日均交易额达到16亿人民币。
然而正如那句老话，所有命运的馈赠，早已暗中标好了价码。
年中：回中国 去海南
币安损失了1个亿，但对于全球第一大交易所而言，远不如业务开展来得重要。
在币价上涨引发的躁动中，币安开始回归中国了。9月17日，币安在上海举办“三体币安”媒体见面会。上海外滩一个小酒吧里挤满了人，何一并没有现身，而是以视频连线的方式出现在了现场。
此后币安还投资了区块链媒体刺猬财经，据彭博社报道，这是币安在中国地区进行的第一笔投资。
何一还对媒体透露，人民币OTC 产品将在一个月内上线，下半年币安将在中国地区投入更多的资源。
可惜后来承诺并没有兑现。
何一是三体的忠实读者，三体的另一位忠实读者是比特大陆原董事长詹克团。
币价上涨，矿机热销，还赶走了吴忌寒，詹克团非常开心。
他毫不在意抢夺市场份额的神马，而是把矿机业务交给新任CEO王海超，自己重心放在老家福建的AI业务，最终以一个矿机企业的背景，离奇夺得了福州城市大脑项目。这背后是比特大陆对福州多年的财税支持和政府关系维护。十一阅兵，詹克团还亲自来到现场观礼。
在发改委最新发布的产业目录上，挖矿被剔除了原先所在的淘汰产业。这背后自然不乏比特大陆等矿机企业的运作。
获得地方政府支持的并非只有比特大陆，火币在一季度就宣布将把总部迁移至偏远的海南。这一切不仅因为海南传闻会开放数字货币交易，更因为当地多次承诺会提供宽容与保护。
从海南省委书记到省工信厅、科技厅厅长，都不断强调：营造包容监管创新环境。
李林非常坚决，他让北京只保留研发等部门，其他部门全部迁往海南，这也导致员工流失。有员工甚至发朋友圈吐槽，产业园异常荒凉，旁边连银行都没有。
OK和火币这两大留在国内的交易所，仿佛在竞赛投诚的速度。徐明星发表“献给国家”言论后，火币就成立了币圈第一个党支部。OK在三亚入驻示范区后，火币在海南就举办了区块链大会。
不过有心人也注意到，无论火币还是OK，在海南与政府联合举办的大型活动中，从来没有任何中央级别或中央金融系统的官员到场。开放数字货币交易或者所谓的“监管沙盒”，恐怕只是币圈与地方政府的一厢情愿。
在“北京金融科技创新媒体交流会”上，中国人民银行营业管理部相关负责人告诉媒体，关于所谓的“监管沙盒”，目前必须是持牌金融机构进入，这是底线，不会纳入网贷、虚拟货币等机构。
除了海南，杭州也为区块链/数字货币企业提供了保护。制造出全球第一台AISC矿机的嘉楠科技于2019年下半年成功在美上市。前一晚杭州灯光幕墙打出大量BTC（比特币）字样，这在北上广深不可想象。
不过，区块链第一股嘉楠上市同时，比特币价格突然暴跌到7500美元，随后嘉楠跌破发行价。上市一个月内，更是较发行价跌去30%。
币圈大V江卓尔曾说，“币价短期看上帝，长期看用户”。另一位币圈CEO表示，根据他的内部数据，2019年以来各大交易所的新增用户已经停滞，行业似乎来到了瓶颈期。
年尾：离场与期待
政治局都开始学习区块链了！
10月24日，政治局集体学习区块链技术，币价随之暴涨。比特币6小时暴涨近1000美元，一度冲破10000美元大关。币圈一片欢呼。
币圈首富、比特大陆创始人詹克团激动不已，在朋友圈发文感谢拉盘。几天之后，这位嚣张跋扈的首富，被另一位创始人罢免一切职务，黯然离场。
离奇的是，就在詹克团离场前，他把神马矿机的创始人杨作兴“送了进去”。比特大陆以侵犯商业秘密为由报案，杨作兴被深圳市南山区检察院批准逮捕。据悉，比特大陆掌握着不少证据。
越来越多的强力监管机构进入币圈，政治局集体学习内容中，强调“要把依法治网落实到区块链管理中，推动区块链安全有序发展”，预示管理网络的相关实权部门正在入场。
监管的第一枪瞄准了BISS。上述福布斯十大区块链明星项目BISS，在区块链集体学习几天之后，被北京朝阳警方“一锅端”，连实习生都没有放过。
北京警方官方称：一举破获非法数字货币交易所BISS的诈骗案，抓捕犯罪嫌疑人数十人，有力震慑了不法机构，为广大投资人敲响警钟。警方将其定义为诈骗的原因，是设计一个类似传销的VIP等级制度，而这在币圈十分常见。
随后两份名单币圈开始出现。第一份是深圳涉嫌非法虚拟货币的39家企业，深圳主流币圈企业均在名单之内；随后第二份币圈人物名单出炉，被认为是更新过的边控或监控名单，其中币安何一在列。
因为打击虚拟货币的源头是央行上海总部，位于上海办公的币安饱受媒体关注。在11月初，币安已经“人去楼空”。据说所有员工被要求在家办公。
何一开始每天在微博发自拍照辟谣，以免被传失联。也有人感慨：为什么上海舍得让币安走。
另一家主流交易所OKCOIN来到了海南三亚，并更名为欧科集团入驻。创始人徐明星言论惊人，从“随时准备把公司献给国家”到“比特币不是币”、“区块链不应该去中心化”，唱红打黑之意最为坦诚。
徐明星甚至提出了“超级私钥”的概念，意即政府可以通过它来对分布式网络进行限制、监管甚至修改。这与比特币创世之初的信仰已彻底相反。
与火币、OK等不同，更多的币圈企业选择彻底搬往新加坡。
外界称为“币圈庄家”的杜均投资的chainup，为交易所提供技术服务，其中有涉嫌传销诈骗的企业。被调查后，11月29日他迅速注销了该公司，同时在朋友圈发文，称公司总部位于新加坡。
出海不代表离场，没有人愿意在这个时候放弃。
6个月之后的2020年5月，比特币的产出将会减半，从历史规律来看，减半前夕都会迎来币价大涨，投机者们早已做好了准备。
“一场牛市就可以赚回一辈子的钱”，从事OTC交易的李宁说。
但是，比特大陆CEO吴忌寒认为，BTC每次的熊市和牛市都在拉长，有可能本次减半之时，牛市并不会到来。
结语
一面向政府投诚，一面“割韭菜”，孙宇晨最终还是遭到边控，不再回国。
BISS在年尾幸运地“结束调查”，发公告表示“感谢政府相关部门的教育和指导”，未来一定遵从主管部门指示。
币安重返中国的战略彻底落空，近期开始主打土耳其业务。双十二这一天，何一主要发自拍的微博被封杀，同时被封杀的还有“微博慈善家”孙宇晨。第二天，两人注册的多个新账号再次遭到封杀。
“中间路线彻底走不通了”，是彻底染红，还是逃向海外？不少币圈大佬都在办理海外身份，这甚至成了一门产业。
币圈都在等待半年后比特币减半时的狂欢。但随着央行法定数字货币的推出，以及传统国企、银行、互联网公司的进入，中国留给虚拟货币产业的空间只会越来越小，监管力度只会更加强硬。投机者与监管的矛盾在2020年可能再次激化。
币圈红与黑的故事还在继续，明年注定不会平静。
（应受访者要求，本文中王文、李宁为化名）
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