2020年一季度Dapp市场报告：以太坊DeFi类项目是主要增长点，创新型产品不断落地

Q1核心看点：

• 第一季度Dapp市场交易额为79亿美元，较去年同期增长82.2%。其中以太坊，波场和EOS占据了99.1%的市场份额。

• 基于以太坊的DeFi类项目是主要增长点，较去年同期增长778%

• 去年火热的抽奖类dapp交易额下降64.58%

• 第一季度活跃地址数较去年同期下降22.1%

• 第一季度新增Dapp数量254个，仅为2019年第一季度的39.6%

• 在游戏类，NFT，加密艺术等领域，诸多创新型的产品逐渐落地。

本篇报告分为两个部分，第一部分着眼于数据图表，直观展现第一季度dapp行业的发展趋势，洞悉数字背后的内涵价值。第二部分则是第一季度dapp行业各重点项目和热点事件的总结回顾，帮助大家梳理行业的最新动态。

以太坊

以太坊2020年Q1的dapp总交易额为56.4亿美金，较去年同期（7.4亿美金）增长652%，其中主要的增长来源是DeFi类项目。自2019年起，DeFi逐渐成长为以太坊上交易规模最大的分支，发展迅猛。值得注意的是，DeFi项目的交易中，原生代币ETH的占比并不大，绝大部分来自ERC-20代币（如WETH、DAI、USDC等）。

ERC-20代币贡献了47.4亿美元的交易额，占比高达84%。3月12日，加密货币市场发生剧烈波动，以太坊dapp单日交易额达到3.26亿美金的历史峰值，主要来自MakerDAO和dYdX及其他DeFi类项目。

2020年Q1，以太坊Dapp依然保持着良好的多样性，游戏类、抽奖类与其他类Dapp的交易额与去年持平；金融类和交易类Dapp的交易额大幅上涨。

在本文中，我们将借贷类项目（如Maker，Compound，bZx）以及衍生品类项目（如Augur等）归为金融类（Finance），将去中心化交易所（如Kyber、Uniswap、Tokenlon）等归为交易类（Exchange）。这两类项目统称为DeFi类。与2019年同期相比，在2020年第一季度：

• 金融类Dapp交易额达到29.5亿美元，增长1,743%

• 交易所类Dapp交易额达到23.4亿美元，增长430%

从活跃地址来看，今年第一季度以太坊日均活跃地址数为16,763，同比增长55.86%，主要来自金融类Dapp和高风险类Dapp（即庞氏游戏，比如Doubleway和Million.Money）。如将高风险类型去除，则日均活跃地址数为12,505，同比增长23.55%。

2020年Q1 ETH的总活跃地址数为422,871，使用过风险类Dapp的地址共243,252个，占比52.29%，主要来自于Doubleway和Million.Money（资金盘游戏）。据观察，有大量地址从行为来看，属于刷量机器人。

随着DeFi的应用场景持续增加，今年第一季度共有31,299个地址使用过金融类Dapp，同比增长234.86%。抽奖类Dapp的交易额与去年持平，但活跃地址数上涨了39.88%。

2020年Q1以太坊总共有活跃Dapp 641个，较2019年Q1减少了173个。

• 金融类活跃Dapp 33个，较去年增加了18个。

• 交易类活跃Dapp 72个，与去年持平。

• 游戏类活跃Dapp 180个，较去年减少42个，仍是活跃Dapp数最多的分类。

• 抽奖类活跃Dapp 71个，与去年同期（146个）相比遭遇腰斩。

波场

波场2020年Q1 Dapp总交易额为4.11亿美元，同比下降73.8%（2019年Q1：15.7亿美元）。去年上半年，波场抽奖类Dapp蓬勃发展，涌现出一批抽奖类Dapp，抽奖挖矿代币分红机制吸引了大量用户参与，如888TRON曾创造过单日交易额8,200万美元的记录。随后抽奖类Dapp热度持续走低，今年在波场并未诞生爆款抽奖类Dapp，交易量趋于平稳，日均交易额为457万美元。

从品类来看，抽奖类Dapp依然占主导位置，交易额占比高达92.1%。与2019年Q1相比，几乎所有品类的交易额都有所下滑：

• 抽奖类交易额为3.79亿美元，下降了72.5%

• 游戏类交易额为235万美元，下降63.56%

• 交易所类交易额为2821万美元，下降82.7% 

波场2020年Q1总活跃地址数为23.7万个，日均活跃地址数为24,998个，同比下降39.48%。抽奖类，游戏类和交易所类Dapp活跃地址都有不同程度的下降。2019年底上线的Zethyr成为了波场上第一个金融类Dapp，今年三月底，孙宇晨宣布了类似MakerDAO的稳定币系统JUST（原Djed），该项目将成为波场DeFi生态的核心组成部分。

2020年Q1波场共有342个活跃Dapp，新增Dapp 66个。其中抽奖类活跃Dapp 121个，较去年同期增加29个。游戏类的活跃Dapp共48个，较去年同期减少9个。其他各类型Dapp活跃数量变化不大。

EOS

EOS的Dapp生态依然没有从EIDOS的挖矿行为中恢复过来，EOS 2020年Q1总交易额为17.4亿美元，与去年同期相比，仅下降11.67%，但日均活跃地址数从85,316降至11,402，缩水87%。

与波场相似，抽奖类Dapp也曾是EOS生态的主力。2019年Q1，抽奖类Dapp交易额共计16.1亿美元，占比79.67%，到了今年第一季度，抽奖类Dapp交易额仅有4亿美元，环比下降74.95%。与之相反的是，交易类Dapp交易额增长226.26%，占2020年Q1总交易额的72.55%，成为了EOS交易量最大的Dapp分类。

EIDOS给链上交易带来的不良影响，也直接作用于游戏类Dapp和抽奖类Dapp，导致大量Dapp项目方选择出走EOS生态。

• 游戏类Dapp交易额锐减86.30%，总活跃地址减少了42.58%。

• 抽奖类Dapp交易额减少了74.95%，总活跃地址减少了86.01%。

• 风险类Dapp交易额上涨了10.94%，活跃用户增长了146.09%。

EOS2020年Q1有406个活跃Dapp，仅有19个新增Dapp。抽奖类活跃Dapp数最多，有184个，比去年同期减少了95个。游戏类有69个活跃Dapp，比去年同期减少了5个。其他类Dapp有88个，比去年同期增加了16个。

从活跃地址数来看，以太坊占据了游戏类，交易所类和金融类的主力，波场在抽奖类独领风骚。

从交易额来看，以太坊统治了DeFi（即金融类和交易所类），EOS和波场共同瓜分了抽奖类的交易额，此外，在交易类上EOS也占有一定市场份额。

除了ETH，TRON，EOS之外，还有4条公链今年第一季度的Dapp交易额超过了1000万美元。

NEO

NEO是一条早期的开源公链，由我国自主研发。去年，有许多优质区块链游戏项目加入了Neo，包括Blockchain Cuties，NeoFish，XPET World等。今年第一季度，0xGames宣布将 0xWarriors和0xRacers两款链游集成到Neo区块链上。从4月1日开始，0xRacers在Neo上的预售活动全部打五折。另一款基于Neo的休闲游戏NeoFish还添加了Staking模式，将DeFi机制整合到游戏中。

2020年Q1，Neo上共有28个活跃Dapp，总交易额为1100万美元。7月28日，每日交易额达到55.5万美元的峰值，其中绝大部分交易都来自去中心化交易所Switcheo。

今年年初，Neo基金会对Switcheo进行股权投资，Switcheo将允许使用Neo GAS代币作为交易手续费，以加大对Neo生态系统的支持。

越来越多有趣的Dapp正加入Neo生态，比如Novem，该项目将实体黄金通证化，为用户提供更加安全、便捷的黄金交易和储存体验。

ICON

今年三月，DappReview官网正式开始追踪ICON区块链Dapp数据，为ICON用户提供专业详实的数据分析服务。

ICON网络是一项通用的区块链协议，可运行智能合约，它的代币叫做ICX。ICON采用BFT-DPoS(Delegated Proof-of-Stake委托股权证明)共识协议，并采用一种名为DPoC(Delegated Proof-of-Contributio委托贡献证明)的经济治理协议

2020年Q1，ICON Dapp总交易额为1900万美元。ICON在C端共有7个活跃Dapp，其中还有像 ICONBet和ICON Vote这样的DAO平台。第一季度的绝大部分交易额由ICONBet贡献。此外，STAYGE是一个激励性的为韩流音乐粉丝社区，它拥有最大的ICON用户群。

IOST

IOST是一个基于“置信度证明”(PoB)的高性能区块链。2020年Q1，IOST共有活跃Dapp34个，其中游戏类和抽奖类是最主要的类别。

2020年Q1，IOST Dapp总交易额为1000万美元。1月16日，每日交易额达到70.1万美元的峰值，其中绝大部分交易都来自抽奖类Dapp iPirates。

TomoChain

TomoChain是针对以太坊可扩展性问题的一个创新解决方案。2020年Q1，TomoChain共有活跃Dapp15个，其中抽奖类是最主要的类别。

TomoMaster是最受欢迎的Dapp，它也是TOMO的官方治理Dapp。2020年Q1，TOMO Dapp总交易额为1292万美元。每日交易额峰值为83.8万美元。

Q1 回顾和展望

尽管第一季度出现了全球性的市场恐慌和抛售情况，Dapp行业依然保持向好发展态势，涌现出不少优质项目。以下是一个Q1项目更新列表，绝对不容错过。（由于时间有限，列表可能无法涵盖全部的重要事件/更新/项目，如果您想要添加更多内容，请给我们留言）

游戏

Skyweaver：Skyweaver开发者Horizon今年年初获得了500万美金的投资，由Initialzed Capital领投，Consensys，CMT Digital，Regah Ventures跟投。Skyweaver结束了季前测试，于3月20日开启了第0赛季。同时，该项目还加入了众多全新要素，包括5个新英雄，100张新卡片以及新的赛季匹配系统等。

The Sandbox：区块链沙盒游戏The Sandbox项目方，Animoca旗下的TSB Gaming宣布在去年年底获得了价值201万美金的投资，投资方包括Square Enix，B Cryptos，以及True Global Ventures。此后Sandbox动作频频，在今年2月和3月分别开展了第二轮和第三轮土地预售，还与街机游戏巨头雅达利，知名的区块链RPG游戏Neon District以及Opera浏览器等项目或机构达成合作，以期从主流社交渠道、游戏社区运营和钱包应用支持等方面着手搭建自身生态体系。

Decentraland：区块链虚拟世界游戏Decentraland2月20日正式上线，并开展了为期4天的寻宝活动。玩家在此期间可以在各地图间进行探索，寻找宝箱获取奖励。奖励包括Decentraland通用交易货币MANA，以及一些人物服饰的NFT等。3月20日，Decentraland上名为“Crypto”的虚拟形象以61,550 MANA的价格成交，按当时的汇率，价值1,500美金。

Axie Infinity： Axie Infinity是一款风格可爱的宠物收集游戏，于2019年Q4开启了Alpha版的战斗模式，并在今年Q1举行了Infinity Cup，目前已经进入了第三赛季，奖金为DAI。此外，Axie Infinity还整合了 Kyber 协议以接受ERC20代币购买NFT。

SoRare：Sorare是一款基于区块链的足球卡牌游戏，它与包括尤文图斯、马德里竞技、西汉姆联、里昂在内的众多知名足球俱乐部达成了合作，共同发行球员的NFT卡牌。2月26日，尤文图斯球员卡包以10.992ETH的价格创造了新的销售记录。

Nine Chronicles：Nine Chronicles是一款区块链RPG游戏，由法国游戏巨头育碧联合初创企业Planetarium共同开发，项目将在4月中旬进行内测。游戏剧情发生在一个幻想世界，玩家可以探索地下城，制作工艺品进行交易。想要参与内测的玩家已经可以提交申请了。

My Crypto Heroes：2020年2月，My Crypto Heroes宣布与CryptoSpells合作，让玩家可以在不同游戏之间相互转换NFT资产。2月底，My Crypto Heroes用户数突破10万。3月9日至3月23日，游戏与手冢治虫IP联动第二弹开启，玩家将有机会获得诸多知名角色形象的NFT。

Brave Frontier Heroes： 由My Crypto Heroes开发商doublejump.tokyo开发的新游戏Brave Frontier Heroes于1月30日正式发布，一经发布便收获巨大反响。在第一季度成功举办了9轮排位赛。在3月30日开启的土地销售中，传奇土地在3小时内全部售罄。

Gods Unchained：区块链卡牌游戏Gods Unchained于2月20日推出Flux &Fusing功能，丰富了游戏的play to earn机制，但受到ETH暴跌后网络阻塞的影响，Fusing功能暂时不可用。3月24日，GU扩展包加入151张新卡，游戏内容得到进一步扩充。

Somnium Space：虚拟现实游戏Somnium Space在2020年第一季度发展迅速，在集成了MetaMask钱包并且流通货币Somnium Cubes上线CoinPark交易所之后，Somnium Space于2月21日推出了2.0版本的VR虚拟世界游戏。在随后的土地发售中，25块土地全部售罄，获得共计110ETH的销售收入。目前游戏内货币Somnium Cubes也可以在OpenSea上直接购买。

F1 Delta Time： 区块链竞速游戏F1 Delta Time在新车型China Edition 2019 Azure Dragon的拍卖中获得91ETH。2月25日至3月9日，游戏开启第一次官方箱子销售，售出2,375个箱子，收获超过36,400美金，随即成为OpenSea上交易额最高的Dapp。游戏的计时赛模式于3月30日正式上线，作为一个小游戏，计时赛模式让玩家有机会在游戏完整版上线之前，提前对自己的赛车NFT进行赛道测试。

NFT

OpenSea: 3月27日，去中心化交易所OpenSea宣布支持可嵌入NFT，即用户可以通过在OpenSea上生成链接，将NFT嵌入到自己的博客或者网站上进行展示。OpenSea正号召各博主和网站拥有者通过这种方式展示自己的NFT收藏。

今年年初，OpenSea联合创始人Devin发布了《NFT圣经》，这是迄今为止NFT领域最全面、最具洞察力的文章。强烈推荐。

Cryptovoxels: 区块链虚拟世界游戏Cryptovoxels于1月6日发布了2.22.0版本，当时已有超过2000块地皮（游戏中称为parcels）被售出，随后Cryptovoxels上各类交易和游戏活动开始频繁发生。2月6日，Cryptovoxels的NFT交易量首次超过了Decentraland，它曾是之前最大的区块链虚拟世界游戏，当周的NFT交易额接近40万美金。

Cryptovoxels还开展了诸如VR画廊开设、音乐会和VR派对等各类活动，以及一次总金额超过3,000美金的艺术品拍卖活动，拍卖收入将作为澳大利亚山火的捐款。3月底，3.19.5版本正式发布。

SuperRare: 作为圈内最大的加密艺术品平台之一，SuperRare上已经有超过5000幅艺术作品，其中XCOPY成为第一个作品销售额超过200ETH的艺术家。今年3月中旬，SuperRare一度成为周度交易额排行第一的NFT类型应用。

Async.Art: Async.Art是一个加密艺术品拍卖网站，2月26日项目完成更新并开启首次拍卖交易。第一次拍卖的作品是一幅可编程加密艺术品“First Supper”。2月28日，“First Supper”以103ETH的价格成交，创造了加密艺术品的历史。

Avastars: Avastars是一款基于以太坊的头像类NFT收集项目。2月7日在Opensea平台开启预售，4天内出售了价值183ETH的NF。每个Avastar都由随机生成的发型、肤色、嘴巴等特征组合而成，用户可以从中选择自己喜欢的搭配，生成NFT进行收藏。3月底，Avastars宣布项目将正式上线，并且推出更多特征组合。

DeFi

Maker: 今年第一季度，Maker发布了“Dai游戏计划”，推动DAI在游戏中的应用，Axie Infinity，Forgotten Artifacts，SkyWeaver等游戏已经集成了DAI。3月12日，以太坊价格暴跌使得Maker产生大量要清算的资产，由于清算机器人（Keeperbot）设置了较低的gas值，以太坊的网络拥堵和高GAS费让出价受阻，一位清算人（Keeper）在没有竞争者以0DAI的价格赢得拍卖。随后Maker推出了清算冻结模块，并启动首次债务拍卖来偿还近500万美元的债务。3月下旬，Maker基金会宣布，将MKR代币控制权完全转移给代币持有者。

Uniswap: Uniswap宣布将于第二季度发布V2版本，其新功能包括支持任何的ERC20/ERC20交易对，价格预言机的优化，闪电贷功能等。在3月份的币价暴跌中，Uniswap的24小时交易量竟达到了5300万美元。

Dharma：加密钱包Dharma部署了新的智能合约系统：dTokens，dToken的持有者将获得cToken赚取的利息收入的90%。之后Dharma发布了P2P转账功能，用户之间可收发美元。

Rocket：NFT贷款平台Rocket发放了4笔贷款（一笔被延期），抵押物包括（DAI、Decentraland资产和加密艺术品）。随后，Rocket与Bullionix合作发行5个由黄金背书的“数字珠宝”NFT。

dForce：通过引入USR，用户将USDx存入USR合约即可获得存款利息，如果存入同时支持USDx和USR的生息类协议（如Lendf.Me)，用户将获得双层利息。Lendf.Me增加了对DAI、BUSD的支持。

bZx：2月14日，bZx团队在官方电报群上发出公告，称有黑客对bZx协议进行了漏洞攻击，造成部分ETH丢失；2月18日，bZx疑似遭遇第二次攻击，不同的是本次的对象是ETH/sUSD交易对。两次攻击共被套取100万美元，暴露出了DeFi系统性金融风险的隐患。为了避免攻击再次发生，bZx与Chainlink合作，采用分布式预言机解决方案来规避风险。

Kyber：Kyber在1月下旬项目累计交易额突破了5亿美元，累计交易超过60万笔。2月底，KNC代币上线Coinbase Pro，既增加了KNC的流动性，又大大扩展了参与治理KyberDAO的用户群。Katalyst是Kyber今年一项重大的协议升级计划，以更好地满足DeFi生态的流动性需求，目前已经在测试网上完成部署。

Compound：Compound第一季度上线了多语言版本，中文版已经开放。2月份，Compound 委托第三方平台 Gauntlet Networks进行了一项压力测试，结果显示它可以在不大幅提高风险的情况下将总借款规模扩大 10 倍，违约几率不到 1%。3月初，Compound部署了治理代币COMP，但代币尚未用于治理，在权力下放完成以前，COMP代币不会对公众开放。

PoolTogether：PoolTogether是一个无损彩票项目，它将收集到的资金投资到Compound中赚取利息，再将利息分配给彩票中奖者，并退还其余参与者的参与金。PoolTogether于2月宣布从IDEO CoLab Ventures，ConsenSys Labs和DTC Capital筹集了100万美元。2月底，PoolTogether还铸造了代表彩票所有权和存款证明的plDAI和plUSDC代币，让参与者可以将PoolTogether的彩票转移给亲朋好友。

dYdX：dYdX第一季度交易量增长显著，并在3月9日创下单日交易量历史新高，24小时交易量突破1775万美元，为平台提供资金超过3620万美元，借出资金1350万美元。从3月10日起，dYdX针对平台上的交易开始收取一定比例的交易费。

Kava：Kava作为Cosmos上的首个DeFi项目，于2月5日启动CDP测试网。之后与区块链社交媒体平台Commun合作，建立Kava社区。3月，与预言机项目Chainlink合作，打造安全可靠的去中心化金融产品。3月底，Kava宣布Testnet 5000已经准备就绪，这标志着两个Cosmos链之间的首次跨链转移，也标志着USDX在BNB上的诞生迈出了最后也是最重要的一步。

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