NFT赛道梦幻投资组合：OpenSea、SuperRare 与 NFTfi 等为何值得关注？

原文标题：《》（Fantasy Venture NFT Portfolio）

撰文：Andrew Steinwold，加密货币投资基金 Polynexus Capital 合伙人，NFT 播客 Zima Red 创始人

编译：0x13，律动 BlockBeats

Gelt VC 合伙人 Turner Novak 在 2018 年将它看好的项目总结成了一个「梦幻投资组合（fantasy VC portfolio）」，受此启发，我决定也为 NFT 生态系统创建一个「梦幻投资组合」。请注意，本文不包括那些拥有可投资 NFT 资产的公司，因为那是我的公司 Sfermion 所覆盖的内容。

写这篇文章主要是为了好玩，不应该非常严肃。如果我没有收录某个项目，请不要见怪。NFT 领域有很多优秀的项目我都想要投资，但是这篇文章比我想象的要长了很多，所以没有将它们收录进来。

本文将介绍五个项目，深入研究他们的产品，并解释为什么我认为他们是优秀的。这些项目将加入我的风险投资组合，我将重新评估他们在未来几年的表现。

再说一遍，写这篇文章是为了有趣，不是一件严肃的事情。

首先，如果你懒得阅读长文，可以简单阅读以下几点来了解为什么我认为它们是一流项目。

• OpenSea：NFT 的亚马逊，也可能是 Facebook （但在 Facebook 很酷的时候）
• SuperRare：平台的艺术家都经过了严格筛选
• Async Art：超高端可编程加密艺术
• NFTfi：全球性的借贷平台
• Larva Labs：实验室里的两个天才

OpenSea

我对 OpenSea 的喜爱无须多言。每当我想到 OpenSea 的未来，我真的只考虑两件事：

1. 「谁将投资它们？」
2. 「这对他们上市会有什么影响？」

我可以很有把握地说，只要他们继续努力，我相信 OpenSea 会成为第一家 NFT 相关的「独角兽」（一家估值达到 10 亿美元的公司）。

那么，他们到底在做什么？

• OpenSea 是所有 NFT 交易场所的第一顺位
• 提供贸易活动资料
• 是人们炫耀 NFT 的地方
• 有丰富的数据资源
• 是可以查看其他用户钱包里有哪些 NFT 的地方

我目前正在写一整篇博客，只专注于我为什么如此看好 OpenSea 的原因，在这里我先讲述一些主要观点。

OpenSea 由 Devin Finzer 和 Alex Atallah 于 2017 年 12 月创立，是一个由 Y-Combinator 支持的加密商品点对点市场。

这是一个较为准确的描述，但 OpenSea 远不止于此。他们的「排名」页面起到了 NFT CoinGecko 的作用：用户可以根据交易量、持有者数量、平均价格等查看所有项目的表现。

OpenSea 的「新」标签可以让用户发现所有类型的 NFT 新项目。

「活动」页面作为生态系统的交易活动源，让用户实时看到谁在买什么，买了多少钱。

「创建」选项卡可能是最重要的，因为它允许任何人开设一个店面：用户可以创建自己的 NFT，并将其出售。

如果 OpenSea 明天就消失了，整个 NFT 生态系统将彻底陷入混乱。大多数 NFT 项目将其 NFT 图像和元数据托管在 OpenSea 上（除了 Avastars 等完全链上项目之外的所有人）。

事实上，如今大多数显示 NFT 相关数据的网站都是从 OpenSea 的 API 中提取数据。许多 NFT 项目将他们的「市场」链接到 OpenSea 上，这样他们的开发人员就可以专注于特定的产品，而不是建立市场。

如果说作为一家 Y-combinator 公司还不够令人印象深刻的话，OpenSea 已经从 Founders Fund、1confirmation、Coinbase Ventures、Blockchain Capital 等令人难以置信的投资者那里筹集了 410 万美元。

OpenSea 是如何赚钱的

我总是问这个简单的问题，尤其是在这个市值十亿美元的公司都完全无利可图的时代。OpenSea 通过对交易的 NFT 收取 2.5% 的交易费来赚钱。这是行业内最低的费用，因为大多数平台收取的费用在 10%-20% 之间。即使 OpenSea 决定将他们的费用提高到 3.5%，这也是行业内的最低费用，二者能让他们的收入增加很多。

OpenSea 需要改进的地方

这个问题很棘手，因为我觉得 OpenSea 总是比我快五步。每当我联系 Devin 或其他团队成员询问他们是否会发布 X 功能时，他都会发回一些正在构建的确切功能的模拟图。如果我联系团队，告诉他们某个链接坏了或者数据没有显示出来，一个小时之内就会被修复。当 Cryptovoxels 的创始人 Ben Nolan 进行了一次打包销售，并「破坏」了整个 OpenSea，它在几分钟内就会恢复运行。他们的团队简直是高手如云。

OpenSea 可以增加的内容

OpenSea 可以增加一个「钱包关注」功能，这样用户就可以监控其他用户的活动，这也是我经常尝试做的事情。他们还可以添加一个发送私信（DM）功能，因为目前很多人，包括我自己，都是通过 Twitter 来洽谈买卖的。在他们的平台上直接添加这个功能将会方便很多的。

同样的，他们也可以增加一个项目聊天室功能，让项目直接在 OpenSea 上管理自己的社区，而不是在 Discord 上。仅仅增加这两个功能（DM 和社区聊天室），就能让 OpenSea 瞬间变成一个社交平台，增加巨大的价值。

当然，成为一个社交平台以及市场会增加所有这些新的麻烦，但在我看来，这从长远来看是值得的。

最后，OpenSea 可以增加更好的历史数据。例如，我目前可以看到有多少钱包拥有一个特定的 NFT，但我无法看到这个数字在之前的几天、几周或几个月的增长情况。

总结一下我看好 OpenSea 的原因

• 几乎持有 NFT 的每个人都在他们的平台上交易
• 大家都用 OpenSea 来搜索钱包
• OpenSea 增加了数据，所以买家和卖家需要的信息都能方便地掌握
• 他们是一个经验丰富的团队，项目更新速度很快
• 如果出现技术问题，无论问题大小他们都会立即着手处理。
• 在市场上有一个令人难以置信的总可寻址市场规模（NFTs 包括艺术品、电子游戏项目、虚拟世界、域名、收藏品等）
• OpenSea 的半去中心化基础设施意味着世界上任何人都可以访问它
• 他们一旦增加 DM 功能和项目聊天室，就会立刻成为一个社交媒体平台

OpenSea 在加密领域就像 Coinbase(交易)、CoinGecko(数据) 和 Etherscan/Twitter （社交晴雨表，用户可以检查某人的钱包，以确定是否应该关注他们）的组合。

SuperRare

当你在社交媒体上看到人们津津乐道于某项产品或服务如何改变了他们的生活时，这就是一个明确的信号，让我们深入了解一下。

SuperRare 由 John Crain、Charles Crain 和 Jonathan Perkins 于 2018 年 4 月成立。很多人将 NFT 等同于加密艺术，在这种情况下，SuperRare 坐拥绝佳的地位。如今很多人新进入 NFT 领域，可能会首先关注 SuperRare，并认为这个平台是在一夜之间变得火爆，但事实远非如此。团队经过多年的磨合和不间断的打拼，才有了今天的地位。如果你看下图显示的 SuperRare 的销售量，你可以清楚地看到这是真的。

通过这种努力，SuperRare 已经成为加密艺术家和收藏家的顶级乐园。

SuperRare 不会随便让任何人加入他们的平台。他们专门对艺术家进行筛选，以确保他们的水准很高。当我刚进入 NFT 领域时，我认为不让所有人加入的决定很糟糕，但我现在已经完全认同了他们的做法。我现在才明白，会有这么多的 NFT 被铸造出来，为了避免质量过低和信息过载，筛选将是必要的。

SuperRare 网站简洁明了，就像一个画廊。「市场」标签是所有行动的地方：用户可以看到艺术品、艺术家、价格和各类信息。「活动」页面为用户实时更新平台上的销售情况。

然后，我们有「通知」和「个人资料」页面。「个人资料」页面解锁了 NFT 最强大的特性——社交性。页面上有「Follow」和「Followers」的这两个数字，把 SuperRare 变成了一个艺术和社交平台。通过将体验社交化，平台变得更有粘性。

SuperRare 中我最喜欢的部分之一是它的「顶级收藏家」和「顶级艺术家」页面。通过检查这两个页面，用户可以快速了解更广泛的加密艺术场景中发生的事情。如果 SuperRare 想要真正主导加密艺术数据场景，他们可以开始展示其他加密艺术平台的销售情况，但诚然，这将导致一些用户流出到这些其他平台。以 SuperRare 目前的主导地位，没有必要这么做。

SuperRare 在他们的种子轮中筹集了大约 140 万美元，但我不知道他们此前已经筹集了多少钱。我们假设是 25 万美元。这就意味着他们的总融资额在 165 万美元左右。

SuperRare 是如何赚钱的？

SuperRare 在所有一次销售中抽取 15% 的费用，然后在二次销售中抽取 3% 的费用。这些费用比其他加密艺术平台略高，但 SuperRare 可以做到这一点，因为它处于主导地位。为了便于比较，以下是其他 NFT 平台的一次和二次费用。

• Async Art：一次销售 10%，二次销售 1%
• MakersPlace：一次销售 15%，二次销售 2.5%
• KnownOrigin：一次销售 15%，二次销售 3%

SuperRare 需要改进的地方

SuperRare 有一个搜索功能，我希望可以再进行优化。我希望当我输入一个艺术家的名字，它将直接进入他们的作品集，而不是他们的个人资料。如果能把他们的资料作为第一个搜索结果，然后再把他们的作品放在下面，那就更好了。

我也希望 SuperRare 上的竞拍工具能有所改进。现在，没有拍卖计时器倒计时的销售，如果能有一个会方便很多。我发现当我进入竞价战时，当我看到计时器倒计时时，我往往会花更多的钱，而且我知道其他竞拍者也在看它。人们花的钱越多，对 SuperRare 和他们的艺术家就越有利。

SuperRare 可以增加的内容

我认为直接留言功能会很好。目前，用户经常在 Twitter 上 DM 艺术家，讨论平台上上市艺术品的销售价格。SuperRare 也可以更多的向 NFTs 的社交方面靠拢。我不知道具体怎么做，但我认为围绕 NFT 启用社交行为是非常必要的。当然，社交互动会带来其他问题，比如用户参与冲突等，但我认为从长远来看这是值得的。

总结一下我为什么看好 SuperRare

• 他们已经成为了顶级的加密艺术平台
• 加密艺术有着广阔的市场，而 SuperRare 已经是领跑者
• 这个团队已经证明了他们有着巨大的毅力，因为他们已经努力了很多年
• 人们真的在网上惊呼：「这个产品改变了我的生活！」这是一个非常难得和有希望的信号。

Async Art

Asynchronous Art （又称 Async Art）是一个可编程的艺术平台，由 Conlan Rios、Nathan Clapp 和 Lisa Liang 于 2020 年 2 月推出。这个艺术平台改变了这场游戏，它允许艺术作品根据他们所谓的「图层变化」进行变形。

这意味着一件艺术作品可以对外界环境做出反应。例如，如果一件艺术作品的特色是阳光下的帆船图像，你可以将背景层 NFT 连接到另一种「状态」，比如暴风雨背景。当下雨的时候，可以激活风暴背景，这样阳光下的帆船就会变成风暴中的帆船。

我很喜欢这样一句话，Async Art 将《哈利波特》中的艺术表现得淋漓尽致。在电影《哈利波特》中，画作与角色对话，对外界做出反应。现在我们有了这种哈利波特类型的艺术品，它可以实现无限的可能性。

Async Art 还通过「特色」页面讲述艺术家和他们的艺术故事。他们最近的专题深入到艺术家 Micah Johnson 的故事，甚至包括一个简短的视频。尽管视频只有一分钟，但它很好地向我们讲述了艺术家和他的灵感。

他们的平台也是与艺术家和收藏家紧密合作的最佳平台之一。我不知道还有哪些平台像 Async Art 一样努力与用户建立如此紧密的关系。我相信这是由于他们的艺术品的高端性质，以及可编程艺术作品很难创作的事实。这些可编程的艺术作品比非可编程的作品需要更长的时间来创作，因为它们不是一个单一的 NFT，而是由多个 NFT 组成，这些 NFT 会根据不同的输入或因素而改变。

Async Art 推出的作品又比其他艺术平台少，因为可编程作品比普通加密艺术需要更长的时间来制作。这可能对他们有利，因为 Async 上的作品自然更加稀缺，但也有一个问题。这个问题是，由于艺术品的总量较少，Async 与其他艺术品平台相比，可销售的 NFT 自然较少。

我可以关注 SuperRare，每天都能看到多件令人惊艳的新艺术品，但在 Async 上，艺术品很少，也就意味着可聊的内容少了。这对 Async 来说，一部分是好事，因为人们喜欢稀缺性，但也有一部分是坏事，因为互联网上的关注度很短，人们总是希望有更多的内容。

Async Art 如何赚钱？

Async Art 对一次销售收取 10% 的费用，对二次销售收取 1% 的费用。这些费用在加密艺术界是最低的。同样，以下是其他 NFT 平台的一次销售和二次销售费用，以供比较。

• SuperRare：一次销售 15%，二次销售 3%
• MakersPlace：一次销售 15%，二次销售 2.5%
• KnownOrigin：一次销售 15%，二次销售 3%

我预计随着时间的推移，这些费用会有所下降。除非这些平台中的某一个平台建立了强大的网络效应，他们可以不看竞争对手的情况下开始支配自己的费用。

Async Art 需要改进的地方

他们的网站布局略显混乱，很难搜索到特定的艺术家或艺术作品。Async 上的竞拍工具也有点缺乏，因此需要用户在 Twitter 上为他们的拍卖做倒计时。Async 似乎专注于为艺术家打造惊人的工具，但他们必须确保他们的用户体验是一流的，以匹配这些令人难以置信的工具。

Async Art 可以增加的部分

我希望看到更好的艺术家和艺术品的搜索功能。我一直在推动 NFTs 的社交角度，所以我也希望有一个直接留言功能，让艺术家和收藏家能够直接对话。直接交流目前只出现在在 Twitter、Discord、电子邮件等，所以他们能抓住这一点就很好了。

总结一下我为什么看好 Async Art

• 他们通过实现可编程艺术，彻底改变了艺术游戏
• 他们在与艺术家和收藏家建立持久的关系方面非常出色
• Async Art 被看作是一个「超高端」的艺术平台，对于一个具有全球影响力的艺术市场来说，这是一个有利的位置
• 当然，Async Art 团队是明星级的。我和 Conlan 和 Nathan 很熟，虽然不认识 Lisa 但我听说很多人对她的赞扬。

NFTfi

注：我是 NFTfi 的投资者。

我不知道读到这篇文章的人是否遇到了这个问题，但我一直被拒绝抵押贷款，因为我的绝大多数净资产都是加密货币。贷款人（至少在美国这里）不接受加密货币作为真实资产来抵押。随着 NFTfi 的推出，这个问题就不存在了 !

NFTfi 由 Stephen Young 于 2020 年 6 月推出，是一个 NFT 抵押贷款的市场。这让数百万被动放在钱包里的 NFT 有了另一个用途。

我们很难理解 NFTfi 这样的平台的潜在市场有多大。在实体世界里，人们用商品作为抵押物进行贷款是相当困难的。用房子作为抵押物可能是最常见也是最简单的，但要想贷款，还是要跳过成堆的手续和圈子。另一种经常被用作贷款抵押的常见物品是昂贵的艺术品。这一般是针对超高净值人群的，所以没有房屋抵押贷款那么常见，但确实也是人们用来作为贷款抵押品的其他商品类别。

如果我们可以用各种商品来贷款，比如电脑、电脑桌或者厨房电器，会怎么样？NFTfi 打开了贷款市场，允许人们使用字面上任何 NFT 作为抵押品。想象一下，人们可以使用从房子到你的厨房冰箱这些大大小小的东西作为贷款抵押品。这个贷款市场是完全开放的，参与者可以决定是否要以某些商品为抵押进行贷款。

我喜欢 NFTfi 的另一个因素是它的简便性。用户进入网站后，会被引导点击「贷款」或「借款」，从此平台非常直观。当用户点击「借贷」选项下的 NFT 时，可以输入贷款金额、还款金额和贷款期限。输入参数并发出报价后，对方就会收到通知，可以接受条件，也可以直接忽略。这种超简单的贷款流程方式，为各种技术水平的用户打开了参与平台的大门。

自 NFTfi6 月上线以来，他们的贷款量一直在快速增长。

我预计 2021 年将是 NFTfi 崛起的一年，并预测其累计贷款总额将达到数千万元。

NFTfi 如何赚钱

NFTfi 通过收取 5% 的贷款利息费用来赚钱，我认为这对市场参与者来说是非常公平的。它为任何人的借款消除了障碍，因为他们只需支付指定的利息，没有任何隐藏的费用，而且这 5% 的费用很低，不会对贷款人造成巨大的影响。

NFTfi 需要改进的事情

NFTfi 已经很好地执行了其主要用例，即 NFT 抵押贷款。技术是可行的，也有用户。NFTfi 现在唯一需要关注的是为平台带来更多用户。需要有更多的资产可用于贷款抵押，他们需要更多拥有多余加密币，想要被动赚钱的用户。阻止富有的加密货币持有者借出更多的主要问题是教育他们应该借给不同的 NFT 什么价值。如果你是 NFT 领域的新手，很难给用户公平的贷款，因为发现「公平市场价值」是很难的。

NFTfi 可以增加的部分

我很想看到与自己账户相关的基本统计数据，比如盈亏情况、借出次数、借出总价值、借出总价值等。这些信息不仅可以帮助用户更好地记录，而且随着时间的推移，这些数据还可以衍生出其他平台用途，变得更有价值。一旦平台有了更多的用户和数据，NFTfi 将能够给出钱包数据，并提供信用评级，如果用户知道一个借款人已经偿还了所有的贷款，就可以更好地决定借给谁。

总结一下我为什么看好 NFTfi

• 它允许用户用 NFT 进行借贷
• 它允许用户通过借出加密货币来获得收入
• 它挖掘了一个绝对巨大的潜在市场规模（NFT= 万物，所以 NFTfi 是一个万物抵押贷款平台）
• 平台的设计简单易懂
• 市场开放，用户可以选择提供多少贷款
• 费用很低，这鼓励了用户的积极性
• 当然，创始人 Stephen 也是非常聪明和有才华的人

Larva Labs

好吧，我知道你在想什么。「Larva Labs 不是创业公司 是某种类型的软件开发工作室！」你说的没错，根据我的理解，他们不想也不需要为他们正在建设的东西筹集资金，但如果他们真的需要投资，我会真的求他们拿走我的钱。

Larva Labs 由 Matt Hall 和 John Watkinson 这两位天才于 2005 年创建，自成立以来，Larva Labs 一直致力于各种类型的软件。要想了解他们的技能有多多样化，可以看看他们的网站，里面讨论了他们所做的各种项目。

• 大型网络基础设施
• 基因组学分析软件
• 8-bit 角色扮演游戏
• 区块链上的艺术项目
• 最大的法律文件开放源码库
• 无尽的驾驶游戏
• 安卓的应用程序 AppChat
• 两种不同版本的全新安卓主屏体验。
• 动作跟踪舞蹈棚
• 与谷歌合作的应用程序 Androidify

说这两个人很有才华，是本世纪最轻描淡写的一句话，他们是百年一遇的天才。那么，他们与 NFT 生态系统的关系如何？他们在以太坊上创建了第一个 NFT 项目，名为 CryptoPunks。然后，他们又创建了另一个知名且极具价值的 NFT 项目，名为 Autoglyphs。

当 Matt 和 John 第一次创建 CryptoPunks 时，NFTs 甚至还没有真正成为被人熟知。能够让人们轻松创建 NFT 的 ERC721 标准还不存在，之前的 NFT 项目都是使用 Counterparty 在比特币区块链上建立的。这些之前的 NFT 仅限于名为 Rare Pepes 的备忘录图片。Counterparty 和 Rare Pepes 并没有得到普及，也就失去了使用价值。幸运的是，Matt 和 John 继续努力，在 2017 年 6 月推出了 CryptoPunks。

CryptoPunks 是以太坊区块链上的一系列 10000 个独特的像素化字符。每一个 CryptoPunk 都是完全独一无二的，并且包含了不同稀有度的特征。这个项目已经取得了巨大的成功，如今 CryptoPunks 已经成为一种备受追捧的收藏品。2019 年 4 月，Matt 和 John 推出了他们的下一个 NFT 项目，Autoglyphs。Autoglyphs 是以太坊上的第一个链上生成艺术，是备受追捧的收藏品。

Larva Labs 需要改进的地方

Matt 和 John 其实不需要做任何改进。他们创造的产品可以被称作是艺术品，而不是仅仅是具有特定功能的软件。

Larva Labs 可以增加的部分

他们现有的产品和配套的网页都很不错。Larva Labs 唯一应该做的是推出他们下一个 NFT 项目。

总结一下我看好 Larva Labs 的原因

• Matt 和 John 都聪明得不得了
• 他们拥有惊人的成功记录（以太坊上的第一个 NFT 项目和两个成功的 NFT 项目）
• 无论他们打造的是什么，往往都是极为周全的
• 他们推出的项目不需要庞大的团队，也不需要太多的维护，因为他们的项目更像「艺术品」（不像游戏或虚拟世界平台需要不断的更新）

这就是我的「梦幻 NFT 投资组合」。我将在一两年后写一篇文章进行回顾，并总结这个名单上的创业公司和工作室的情况。